Egis, un actor internacional líder en los sectores de arquitectura, ingeniería de construcción, consultoría y servicios de movilidad, anuncia la colocación exitosa de su Euro PP inaugural vinculado a la sostenibilidad por 124 millones de euros, con un plazo de 6 años.
Esta operación, colocada entre inversionistas prestigiosos, demuestra la confianza del mercado en la calidad crediticia del grupo y la relevancia de su estrategia de desarrollo. En particular, permitirá al grupo Egis diversificar sus fuentes de financiamiento y respaldar sus ambiciosos planes de crecimiento. Los ingresos de la transacción se destinarán a las necesidades generales de financiamiento a mediano plazo del grupo, apoyando a Egis en la implementación de su plan de crecimiento hasta 2028 y en el impulso de su estrategia de adquisiciones.
Al igual que el Sustainability-Linked Loan que Egis implementó con sus socios bancarios en junio, la estructura de este financiamiento también está vinculada a tres Indicadores Clave de Desempeño (KPI) definidos en el marco global de financiamiento vinculado a la sostenibilidad1 de Egis. Estos KPI han sido rigurosamente validados por ISS, que ha emitido una Second Party Opinion2 confirmando su alineación con los principios de la Loan Market Association (LMA), así como su materialidad y relevancia estratégica para las operaciones de Egis.
Los indicadores clave de desempeño se centran en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, la participación de proyectos eco-diseñados y la capacitación de empleados en eco-diseño de proyectos. Estos indicadores no solo subrayan el compromiso de Egis con el desarrollo sostenible, sino que también sirven como un punto de referencia para medir su contribución a un modelo de negocio más resiliente y respetuoso con el medio ambiente.
El grupo fue apoyado en esta operación por Crédit Agricole Corporate & Investment Bank y Société Générale, que actuaron como joint bookrunners. Natixis actuó como coordinador ESG de la transacción.
[1] Egis Marco Global de Financiamiento Vinculado a la Sostenibilidad [LINK]
[2] ISS Second Party Opinion [LINK]
