Egis SA annonce aujourd'hui le succès de sa première émission obligataire publique, sous forme d'obligations senior non sécurisées d'un montant nominal total de 450 millions d'euros, avec une maturité de 5 ans et un coupon fixe de 5,125 %. Le livre d'ordres final a été sursouscrit cinq fois, témoignant d'un très fort intérêt des investisseurs et permettant au Groupe d'augmenter le montant de l'opération de 50 millions d'euros supplémentaires par rapport à l'objectif initial de 400 millions d'euros.
Ce financement contribue à diversifier davantage les sources de financement du Groupe et à allonger significativement la maturité de sa dette.
Egis utilisera principalement le produit brut de l'émission pour refinancer des dettes existantes, en priorité pour rembourser intégralement le prêt relais de 300 millions d'euros contracté pour l'acquisition de Lochner aux États-Unis, et pour rembourser par anticipation 100 millions d'euros sur son crédit syndiqué de 2023 venant à échéance en juin 2028.
Le succès de cette opération témoigne de la confiance des investisseurs dans le positionnement stratégique d'Egis et dans sa capacité à mener à bien des acquisitions transformantes à l'international. L'acquisition de Lochner en juillet 2025, la plus importante de l'histoire du Groupe, a marqué un tournant dans le développement d'Egis en Amérique du Nord. Présent sur l'ensemble du territoire américain avec plus de 1 100 collaborateurs répartis dans 49 bureaux permanents dans 22 États, Lochner permet au Groupe d'offrir une gamme complète de services de conseil et d'ingénierie couvrant tous les aspects de la mobilité et des ressources en eau. Egis entend en faire la plateforme centrale de son développement dans la région, déjà renforcée par l'acquisition de RockSol en octobre 2025, spécialiste des infrastructures de transport dans l'ouest des États-Unis avec plus de 240 collaborateurs.
Egis a été conseillé par Latham & Watkins en tant que conseil juridique. BNP Paribas et BofA Securities Europe SA ont agi en qualité de coordinateurs globaux conjoints et de teneurs de livre physiques conjoints ; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Natixis et Société Générale ont agi en qualité de teneurs de livre conjoints. Les banques ont été conseillées par Sullivan & Cromwell en tant que conseil juridique.